派出了大概三成左右的兵力意图击退明军，但结果没有成功，于是被迫增兵到总兵力的一半。
第二阶段图们发现战事拖延，于是除了围困归化的兵力之外，剩下兵力全部加入了与禁卫军前锋的战斗，禁卫军逐渐不支，开始出现动摇。而此时戚继光亲率主力杀入战场，图们感到大事不妙，想要抽身迎敌但被拖住，因此最终大败而逃。
幸好此时围城蒙军反应及时，迅速撤围并解救图们，算是堪堪救回图们一命。不过这场仗即使以禁卫军之能，终究还是无法歼灭太能跑的蒙古人，只是收获了更多的首级。
总体上而言，蒙古人自从连续吃了高务实的亏之后，大幅强化速度优势，使他们虽然直接战斗力相较于从前反而有所下降，但却保证了机动性这个蒙古骑兵历来的优势，使得明军无论如何都难以打出歼灭战。
从这个程度上而言，布日哈图力主的蒙古军改作为大明军改的适应性变革，基本上还是达成了目的，只是这也注定了蒙军无法再硬撼明军这一结局。
说完归化之战，戚继光趁势道：“因此来看，鞑奴不欲与我死战恐是早有定策。眼下鞑奴西逃，我军何去何从、如何应对将来变化，还需经台细为谋划。”
高务实沉吟片刻，问道：“当前最为要紧的是确定鞑奴西逃之目的。戚帅，你以为鞑奴西逃究竟只是为了避开我军锋芒，等我军一退便要卷土重来，还是彻底迁徙，完全放弃在漠南漠北与我相争？”
戚继光果断道：“末将以为此次鞑奴意在迁徙——他们已无与我长期敌对之能力，同时也无此种意志。”
“何以见得？”高务实问道。
“先弃守察罕浩特，又迁徙全部领民，这两项举动无论如何看待，都难说只是一时权宜之计。经台明鉴，数十万众举族迁徙绝非儿戏，末将很难相信他们年中远去千里，年底却又巴巴赶回来挨冻——即便蒙古人不太依赖后勤，但并不能说他们大举迁徙也是真的不要后勤。
不说其他，单说这千里来去之间，牛羊都要跑瘦许多。鞑奴迁徙之中，不可能停留耕种，既然没有粮食补给，牛羊就是活命的根本，如此而言，他们即便年底想要东归，也不具备那样的条件。”
“那么，戚帅认为他们将会在何处停下？”高务实又问。
戚继光蹙眉道：“末将对西域形势不算特别了解，推测恐怕不准。”
“无妨，戚帅但请畅言。”
既然高务实都如此说了，戚继光只好直说：“是，经台，末将以为或有两种可能。”
高务实微微挑眉，问道：“哪两种？”
“其一，图们打算先吞并瓦剌诸部。”戚继光指着堪舆图道：“和硕特、准噶尔、土尔扈特等部皆瓦剌也，与鞑奴同种同源，若能战而胜之，以其伪元皇帝或蒙古大汗之名或能稳固统治。而后以此为根基，再征伐其余瓦剌、察合台等诸部，到最后甚至如三百年前一般再次西征也未可知。”
高务实并不惊讶，又问：“其二呢？”
“如此过其一是先难后易，那么其二便是先易后难。”戚继光道：“瓦剌虽然分裂诸部，但整体实力据说还较为强劲，鞑奴若欲行事稳妥，也可能先伐察合台。若我为图们，当考虑快速穿越大小松山以西，直奔沙洲而取之，然后一路沿丝绸之路西进，夺取哈密国，再征叶尔羌。”
“戚帅高论，本部堂也是这般猜测。”高务实点头称是。
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