下了封印所在的土地大搞开发工程，多次爆破最终将深埋的地藏菩萨像炸出，恩马戈的封印被破除。地藏菩萨像被岛田当做私人财产带走，了解古老传说的人们劝岛田把地藏菩萨像放回原处，但被其拒绝；就连发现异样前来而调查的ZAT队也被岛田赶走。没有了地藏菩萨的镇压，恩马戈终于完全苏醒，突破地层现身。

　　恩马戈破坏了工事现场，闻讯而来的ZAT队展开作战，但战斗机也全被恩马戈击毁。ZAT队转入地面作战，但枪炮、地雷等攻击对恩马戈也没有作用，情况陷入危急。白鸟健一和良介打算请回地藏菩萨来镇压恩马戈，但遭到恩马戈的追击。东光太郎变身为泰罗奥特曼登场，与恩马戈展开战斗。恩马戈的盾牌防御了「斯特利姆光线」的进攻，以宝刀和毒烟的攻势将泰罗奥特曼逼入绝境，还一度以斩下了泰罗奥特曼的头。但泰罗奥特曼凭借奥特心脏带来的特殊身体能力，瞬间就复原了头部；而与此同时，地藏菩萨施以援手，用法力束缚了恩马戈，使其无法行动。趁此时机，泰罗奥特曼用「奥特念力」切断了恩马戈的首级，再用斯特利姆光线炸毁了恩马戈的躯体，恩马戈最终被消灭。

　　狐火怪兽米埃贡，栖息在流传着「九尾狐的传说」的栃木县·那须岳一带的怪兽，长相与九尾狐十分相似。米埃贡一直用狐火火炎弹袭击当地居民和观光设施，但由于米埃贡一直是隐身透明的状态，没什么人见过它的真实形貌，加上这一带自古就有的九尾狐传说，因此一直被当地居民所忌惮。

　　米埃贡在四年前杀害了少女红香的母亲，红香因为思母情切而经常来到那须岳悼念，而米埃贡也经常挑这个时间段作案，导致村里自警团的成员们都认定红香就是米埃贡的化身。自警团的成员不顾ZAT队的劝阻执意追杀红香，但在攀登上那须岳时全都被米埃贡的狐火杀害。ZAT队紧急出动到那须岳，但也碍于米埃贡的透明化能力而无法进行有效打击，救援红香的行动也困难重重。

　　之后，东光太郎提出「喷洒作战」的方案，在空中释放红色染料，让透明的米埃贡现出了真身。米埃贡四处喷火，红香的情况更加危急。东光太郎变身为泰罗奥特曼登场，救下了红香，并与米埃贡展开大战。米埃贡遭到泰罗奥特曼压制后，用火焰攻击泰罗奥特曼，但被泰罗奥特曼的「燕式飞踢」击中头部倒地，被自己吐出的火焰烧死，爆炸消灭。

　　笛声怪兽奥卡里扬，很早以前就在丘理山一带栖息的怪兽，那一口的大龅牙是其醒目特征。若干年前，少年亚理人的祖父为了制作陶笛，到丘理山中寻找材料，无意间得到了奥卡里扬掉落的牙齿，于是以此为材料制作陶笛。但奥卡里扬在听到自己的牙齿制作的陶笛发出的乐声后便出现，杀害了亚理人的祖父，陶笛则被亚理人的父亲当做遗物收藏。

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